בכדי לקבל את התמונה העסקית אנו מבצעים איסוף מידע מקיף של כל מרכיבי הפעילות. אלה כוללים בדיקת דוחות כספיים, בחינת מגמות בעסק, אפיון חולשות וחוזקות, ניתוח המערך התפעולי או היצרני, מבנה אירגוני, מקורות מימון ותנאי אשראי, שיווק ועוד.

את הנתונים אנו בוחנים ומפיקים דו"ח מפורט המצביע על כל הנקודות שיש לעבוד עליהן. יחד אנו עוברים על כל הנקודות המעניינות עם ההנהלה ומסכמים דרכי פעולה לביצוע. אלה כוללים לעיתים קרובות שינויים במערך גיוס האשראי, הרכב כוח אדם, שינויים בתמהיל העסקי ומיקודו וכן שיפור וייעול מערך השיווק.

הדוחות מחושבים על פי כללי החשבונאות המקובלים וכן על פי ההוראה שחלה על העוסק. לכן, בכדי למלא ולהציג את הדוחות כהלכה יש להבין היטב את הכללים החשבונאיים ולהכיר את הפעילות האירגונית או העסקית במקום. אין די בכך ואת הכנת הדוחות מומלץ לבצע בתאום מלא עם הרו"ח המבקר ולהשיג תוצאות מדויקות שישביעו את רצונן של רשויות המיסוי.